O jovem Belkacem é um romântico. Nas terras altas do Sahel, ele é o único na aldeia afectada pelo desemprego e pela seca a acreditar nas palavras de um dervixe agonizante, Bouacha, que assegura que se pode encontrar água. Antes de morrer, Bouacha confidencia-lhe o segredo da oliveira, uma árvore misteriosa neste deserto de pedras. Graças à sua obstinação, esta água é descoberta, Belkacem sente-se marginalizado. As autoridades locais realizam obras de irrigação que trazem modernidade à aldeia com a água. Não encontrando lugar na comunidade e acreditando ter morto o seu rival que casou com a sua amada, não tem outra escolha senão assumir a identidade do homem morto e continuar a vaguear.