Début 2000, c'est la crise économique en Asie. Au Vietnam, pour faire face à cette crise et limiter la surpopulation, des programmes de stérilisation volontaire pour les hommes sont développés par l'Etat.
Vũ, 20 ans, vient d'arriver à Saigon pour étudier la photographie. Il loue une chambre dans une maison au bord du fleuve partagée avec Thang, serveur dans une boite de nuit et petit dealer, et Cuong chanteur de rue.
Vũ est attiré par son colocataire, Thang, qu'il accompagne dès qu'il le peut. Avec lui, il découvre le monde de la nuit et une jeunesse rebelle en rupture avec les règles sociales et morales.

Un film de Phan Dang Di

Vietnam, 2015, Long-métrage fiction, 90'

Réalisation : Phan Dang Di
Scénario : Phan Dang Di
Photographie : Nguyen K'Linh
Montage : Julie Béziau
Mixage : Franck Desmoulins
Son : Kien Ngo Quoc
Direction artistique : Phong Nguyen Dinh
Maquillage : Lilian Tran / Trinh Ton Nu Diem
Costumes : Ngoc Huynh My
Chorégraphies : Anh Nguyen Ngoc
Assistanat réalisation : Tina Xinh Xan
Régie générale : Hai Huynh Long
Étalonnage : Yov Moor
Producteurs: Ngoc Tran Thi Bich, Claire Lajoumard
Coproducteurs : Markus Halberschmidt, Denis Vaslin

Production : Dny Viet Nam Productions (Vietnam), Acrobates Films (France), Busse & Halberschmidt Filmproduktion oHG (Allemagne), Volya Films (Pays-Bas)
Aide à la finition du Fonds francophone de production audiovisuelle du Sud : 15.000 €
Le film bénéficie du soutien de Hubert Bals Fund et Hubert Bals Plus (Pays-Bas), World Cinema Fund (Allemagne).
Distribution France : Memento Films
Ventes Internationales : UDI - Urban Distribution International

Deuxième long-métrage du réalisateur Phan Dang Di (Bi, n'aie pas peur)
Projet sélectionné à Berlinale Co Production Market 2013.
En compétition (section officielle) au 65ᵉ Festival international du film de Berlin