Un petit garçon muet se pose la question de savoir comment remplacer son père, le conteur du village qui connaissait l'épopée des Hillaliens, les ancêtres du village. Il décide donc de créer des images, des marionnettes et des grands masques pour faire participer le village.
JCC de Carthage 1982 - Prix de la Critique
Prix du Jury à Damas - 1983